Facturas

En Facturación → Facturas emites facturas a partir de portes entregados o de líneas libres. Recua genera el número automaticamente, calcula el IVA y produce el PDF listo para enviar al cliente.

El listado: cobro pendiente, filtros y exportar

La cabecera de Facturas muestra el total cobrado y el pendiente (emitidas sin cobrar). El acceso "Portes entregados sin facturar" te lleva directo a los portes listos para facturar (el mismo filtro "Por facturar" de Portes) — es el punto de entrada habitual a fin de mes.

El listado se filtra por texto (número o cliente), por estado (borrador, emitida, cobrada, anulada) y por rango de fechas de emisión. El botón "Exportar" descarga un CSV con número, fechas, cliente, CIF, base imponible, IVA, total y estado de todas tus facturas, listo para tu gestoría o una hoja de cálculo.

Crear una factura desde un porte

El camino más rápido: desde el detalle de un porte entregado, pulsa el boton "Facturar". Te lleva al formulario de nueva factura con el cliente preseleccionado (el cargador del porte) y una línea creada con Porte CMR-X: origen → destino.

Ajustas el precio unitario, añades más líneas si quieres facturar varios portes juntos, y guardas. La factura queda en borrador (sin número aún); la emites en el paso siguiente.

Agrupar varios portes en una sola factura

Es el cierre de mes clásico: un cliente, muchos portes entregados, una única factura. Desde Facturas → "Agrupar portes en factura":

1. Elige el cliente y el periodo (por defecto, el mes en curso).
2. Pulsa "Cargar albaranes": aparecen todos sus portes entregados y sin facturar, cada uno con su importe sugerido (por tarifa o precio del porte) que puedes ajustar.
3. Marca o desmarca los que entran y pulsa "Emitir factura".

Sale una factura con una línea por porte. También llegas aquí desde la facturación rápida de cualquier porte, con el enlace "Agrupar varios portes de este cliente".

Si trabajas con viajes (varias cartas de distintos clientes en un mismo camión), el botón "Facturar viaje" del detalle del viaje hace lo mismo agrupando por cliente: un borrador por cada cliente del viaje.

Crear una factura desde cero

Desde Facturas → "Nueva factura":

1. Elige el cliente (cargador). Solo aparecen los activos; si esta dado de baja, primero reactivalo en Clientes.
2. Si quieres incluir portes ya entregados, ven a esta página con el query string ?portes=id1,id2 (lo que hace el boton "Facturar" del detalle), o añade líneas a mano.
3. Por cada línea pones concepto, cantidad y precio unitario.
4. El IVA es 21% por defecto (peninsula). Puedes cambiarlo a 10% (Canarias / casos especiales) o 0% (intracomunitario exento).
5. Fecha de emision por defecto hoy, fecha de vencimiento en blanco (tu decides).

Guardar crea un borrador (puedes previsualizar el PDF pero aún no tiene número fiscal). Cuando esté listo, pulsa "Emitir y enviar" en el borrador. Si la factura incluye portes, todos deben estar marcados como revisados antes de poder emitir.

Al pulsar "Emitir y enviar" se genera el número (formato F-2026-0001, correlativo por empresa y año), la factura pasa a estado emitida y se envía por email al cliente automáticamente. Si el email falla (cliente sin correo, dirección inválida) la factura se emite igual y te avisamos para que la mandes a mano. La plantilla del email es configurable en Cuenta → Factura.

Numeracion automática

Recua usa la función SQL generar_numero_factura que busca el último correlativo del año en curso para tu empresa y devuelve el siguiente. La numeracion no salta si borras una factura (salto sumarial es ilegal en España). Por eso te recomendamos anular una factura en vez de borrarla (ver más abajo).

Descargar y compartir el PDF

Cada factura tiene un boton "PDF" que genera el documento. Lleva tus datos de empresa (los de Cuenta), el sello digital si lo has subido, líneas con cantidades y precios, IVA, total y condiciones de pago si las anotaste.

El boton de compartir abre el dialogo del sistema operativo para mandarla por email, WhatsApp, Drive, etc.

Marcar una factura como cobrada

Cuando el cliente paga, abre la factura emitida y pulsa "Marcar cobrada". Pasa a estado cobrada (verde, cierre del ciclo). Una factura cobrada ya no se puede anular: si necesitas corregirla, emite un abono (ver más abajo).

Plantilla: número de cuenta y textos fijos

En Cuenta → Factura personalizas la plantilla que usan todas tus facturas, con vista previa en vivo: tamaño y color de la cabecera, columnas de la tabla (arrastra para reordenar, haz clic para renombrar u ocultar — matrícula, número de porte, ruta, fecha...), número de cuenta para el abono (con su etiqueta) y un texto fijo de condiciones al pie (forma de pago, vencimientos...). Lo configuras una vez y sale en todas las facturas.

Ahí mismo puedes activar "Adjuntar la foto de la carta de porte también en la factura suelta", para que salga también cuando descargas o envías solo la factura (sin el lote completo).

Adjuntar los justificantes en el email de la factura

Cada factura tiene un botón "Descargar lote": un único PDF con la factura, el albarán de cada porte y las fotos de la carta de porte que subió el conductor.

Si quieres que ese sea el PDF que recibe tu cliente al emitir, activa en Cuenta → Factura el ajuste "Adjuntar justificantes en el email de la factura". Con muchos portes y fotos el PDF puede ser pesado; si algún envío falla por tamaño, queda avisado en la factura y puedes reenviarla o mandar el lote a mano.

Corregir una factura ya emitida: anular vs abono

Una factura emitida no se borra nunca (rompería la numeración correlativa, ilegal en España). Según el caso tienes dos acciones distintas:

Anular (factura emitida, aún no cobrada)

Si te equivocaste al emitir y el cliente todavía no ha pagado, desde el detalle pulsa "Anular". La factura pasa a estado anulada y queda visible en el historial. Un borrador, en cambio, sí se borra (aún no consume número).

Emitir abono / rectificativa (factura cobrada o error de cliente)

Si la factura ya está cobrada, o la emitiste al cliente equivocado, no se puede anular en seco: hay que emitir una factura de abono (rectificativa). Desde el detalle pulsa "Emitir abono", escribe el motivo (obligatorio, art. 15 RD 1619/2012) y confirma.

Recua crea entonces una factura rectificativa en serie propia (A-2026-0001) con los importes en negativo, que referencia a la original y neutraliza su IVA e ingreso. La factura original pasa a estado rectificada y su porte se libera para que puedas facturarlo al cliente correcto.

Ambos caminos cumplen con la AEAT: no se rompe la numeración correlativa y queda registro de la corrección.

Verifactu (pendiente)

Recua tiene una libreria interna (verifacto) que implementa el RD 1007/2023 (Verifactu). Cuando la conectemos al flujo de facturas, cada emision generara su huella digital y la enviara a la AEAT automaticamente. Sera transparente para ti — no tienes que hacer nada distinto.

Hasta entonces, las facturas se emiten en formato tradicional. Si necesitas SII o Verifactu obligatorio porque ya superas los umbrales, contacta con hola@recua.app y priorizamos.

Errores comunes

• "Cliente no encontrado": el cliente esta dado de baja (soft delete). Reactivalo desde Clientes.
• "Número de porte invalido": pasaste ?portes=id con un ID que no es de tu empresa, o el porte se borro. Refresca y vuelve a generar el link desde el detalle del porte.
• El PDF tarda 10 segundos en generar: normal la primera vez porque cargamos las fuentes (Fraunces, Geist). Las siguientes caches.

Integración con tu gestor: la API pública actual expone los portes (/api/v1/portes) y dispara webhooks en firma y entrega. La creación de facturas por API todavía no está disponible; ver API y webhooks.