Clientes y sellos

Los clientes son las otras empresas con las que trabajas: cargadores (los que te encargan transportar), destinatarios (los que reciben la mercancía) o ambos. En Recua viven todos en la misma tabla; el rol se decide al crear cada porte.

Alta de un cliente

En Clientes → Nuevo cliente:

• Nombre (obligatorio): la razón social, como aparecerá en el PDF. No puede repetirse: si ya existe un cliente con ese nombre en tu empresa (aunque cambien las mayúsculas o los espacios), Recua avisa y te manda a buscarlo en la lista — puede estar desactivado.
• CIF/NIF (obligatorio): sin CIF no se le puede emitir una factura válida. Si lo que necesitas dar de alta es un almacén o una finca sin CIF propio, para el autorrelleno de origen/destino, esa es la ficha de Ubicación, no la de cliente.
• Dirección, código postal, ciudad, teléfono: opcionales, pero recomendables — se imprimen en la carta de porte.
• Email: si lo rellenas, el cliente recibe automáticamente la factura por email en cuanto la emites, y un enlace al portal de cliente. La carta de porte firmada (POD) solo se le envía además si activas ese aviso en Cuenta → Avisos (ver más abajo, "Portal del cliente").

También puedes dar de alta varios clientes de golpe con el botón Importar CSV de la cabecera — ver Importar CSV. Esa vía solo admite nombre, dirección, ciudad, teléfono y email; no trae CIF. Los clientes que entren así aparecerán con el aviso "Sin CIF" hasta que completes la ficha a mano.

Panel de avisos de calidad

Encima del listado, una barra "Revisar" agrupa lo que le falta al catálogo. Cada chip es un filtro sobre la lista de abajo, no una pantalla aparte — púlsalo para ver solo los clientes afectados y "Ver todos" para quitar el filtro. Solo aparecen los avisos con al menos un cliente afectado, y los clientes desactivados no cuentan.

| Aviso | Qué se rompe si no se arregla | |---|---| | Sin email | No le llega la carta de porte firmada, ni la factura, ni los avisos de estado. | | Posibles duplicados | Al crear un porte por foto, el nombre puede casar con el cliente equivocado. | | Sin revisar | Los creó el OCR desde una foto; nadie ha comprobado todavía sus datos. | | Sin CIF | No se le puede emitir una factura válida. | | Sin dirección | La carta de porte sale con la casilla de la parte incompleta. | | Sin población | El lugar de carga o entrega queda a medias en el documento. |

Duplicados y fusión

El aviso de "Posibles duplicados" usa la misma comparación de nombres que el emparejamiento automático del OCR: nombres casi iguales, o uno contenido dentro del otro (con al menos 4 caracteres), como "FACSA" y "UTE FACSA INAM LOTE 10 MOLINA". Es exactamente el par que podría acabar asignado al cliente equivocado en un porte creado por foto.

Al elegir ese chip aparece cada pareja con la pregunta "¿Cuál te quedas?". Tú decides cuál sobrevive — la máquina no puede saberlo, a veces vale la razón social completa y a veces el nombre corto que usa todo el mundo — y al confirmar:

• Se reasignan a la ficha superviviente sus portes, cotizaciones y tarifas.
• Se completan los huecos de la superviviente con los datos de la otra ficha: si una tenía el email y la otra el CIF, la fusión no pierde ninguno.
• La ficha absorbida se desactiva, nunca se borra. Sus facturas ya emitidas no se tocan y siguen apuntando a ella — reasignarle el destinatario a una factura sería falsear un documento fiscal. Al terminar, Recua te dice cuántas facturas quedaron así de intactas.

Clientes creados desde una foto

Cuando un conductor da de alta un porte por foto y el nombre del cargador o destinatario no coincide con ningún cliente existente, Recua crea la ficha automáticamente y la marca con el badge "Por revisar": nadie ha comprobado todavía si el nombre, el CIF o la dirección que leyó el OCR son correctos.

Mientras un cliente siga "Por revisar", el porte que lo referencia no se puede marcar como revisado en Portes. Entra en la ficha del cliente, corrige lo que haga falta y pulsa Revisado en su fila para desbloquearlo.

Sello digital del cliente

El sello del cliente es la imagen del cuño que cada empresa estampa sobre su firma manuscrita. En el papel es lo que da formalidad al documento; en digital lo replicamos componiéndolo detrás de la firma en el PDF.

Cómo subir el sello

1. En el menú "···" de la fila del cliente, pulsa Subir sello (o Cambiar sello si ya tiene uno).
2. En el modal, elige una imagen PNG, JPG o WebP del cuño escaneado.
3. Recua la redimensiona y comprime automáticamente a 600 px de lado mayor. Los sellos escaneados suelen pesar 4-8 MB; no tienes que preocuparte por el tamaño del original.

Cómo se ve en el PDF

El sello aparece detrás de la firma manuscrita del cliente (cargador o destinatario, según corresponda), con opacidad ~55% — simula el efecto del cuño de tinta translúcida bajo el boli. Si el cliente todavía no ha firmado, ves solo el sello con la opacidad suave; cuando firma, queda igual que un albarán de papel.

Donde se aplica cada sello

| Sello | Aparece detrás de | |---|---| | Cliente cargador | Firma del expedidor (casilla 22 CMR / "Cargador" Nacional) | | Cliente destinatario | Firma del destinatario (casilla 24 CMR / "Recibo" Nacional) | | Tu empresa | Firma del transportista (casilla 23 CMR / "Porteador" Nacional) |

El sello de tu propia empresa se sube desde Cuenta, no desde aquí.

Portal del cliente

Cada cliente tiene un enlace privado al portal donde ve sus expediciones en tiempo real, con fotos, firmas y POD. En el menú "···" de su fila:

• Copiar link del portal: copia el enlace al portapapeles para enviarlo manualmente.
• Enviar link por email: si el cliente tiene email, se lo manda directamente con un texto preformado.
• Activar/Desactivar avisos de estado: cuando tu empresa tiene activados los avisos de estado (Cuenta → Avisos), este cliente recibe un email cada vez que su porte pasa a en ruta, descargando, entregado o con incidencia. Viene activado por defecto en cada cliente nuevo; desactívalo si ese cliente en concreto no quiere recibirlos.
• Revocar enlaces del portal: invalida todos los enlaces emitidos para ese cliente. El siguiente que generes será válido. Útil si crees que un link se filtró o si dejaste de trabajar con ese cliente.

El envío automático de la carta de porte (POD) al cliente —al facturar o al entregar— se activa por empresa en Cuenta → Avisos; por defecto está desactivado en ambos casos.

Desactivar un cliente

En el menú "···" de la fila, Desactivar cliente lo quita de los selectores de nuevo porte, cotización y factura, pero no elimina su historial: los portes y facturas ya emitidos con ese cliente siguen mostrándolo con normalidad, tal y como exige la retención fiscal (4 años). Puedes reactivarlo cuando quieras desde el mismo menú, activando antes el filtro "Mostrar inactivos" de la cabecera.