Albaranes
El albarán es la entrega ya valorada que mandas al cliente para que dé su conformidad antes de facturar. Es el paso intermedio entre entregar y cobrar: entregas, mandas el albarán, el cliente conforma y a fin de mes agrupas varios en una factura.
Vive en Facturación → Albaranes, encima de Facturas, que es el orden real de las cosas.
De dónde sale un albarán
No se crea a mano. Un porte genera su albarán cuando se entrega. Si el porte tiene precio, el albarán sale valorado; si no, sale sin importe y la propia celda te ofrece "Poner precio", que te lleva a la ficha del porte (el precio se edita ahí, no en esta pantalla).
Cada fila trae además un botón para abrir el porte y otro para ver el albarán en PDF.
El albarán es el documento de control con importe
El albarán no es un documento regulado: no hay ninguna norma que fije su contenido. Lo regulado es la carta de porte. Por eso el albarán de Recua es el mismo documento de control que ya emites, con una casilla más: el importe y a cargo de quién va (el cargador contractual, que es el obligado al pago).
Eso significa que el albarán hereda todo lo que prueba la entrega:
- Las firmas de cargador, conductor y destinatario.
- El destinatario real y el consignatario.
- Las reservas del artículo 21 si las hubo.
- La fecha real de entrega, no la prevista.
- La subcontratación, los datos ADR y las correcciones posteriores a la firma.
El precio no viaja con la mercancía. La copia que lleva el conductor se genera sin valoración: quien firma en el muelle no suele ser quien paga el porte.
Los tres estados
La pantalla ordena los albaranes por dónde están en su ciclo:
- Sin enviar — el porte se entregó pero el albarán todavía no ha salido hacia el cliente.
- Pendiente — enviado, esperando conformidad. Junto a la fecha verás cuánto lleva esperando ("hace 12 días"), que es lo que decide si toca llamar por teléfono.
- Conformado — el cliente lo ha dado por bueno. Listo para facturar.
Hay además dos colas de trabajo que se filtran aparte: Sin valorar (entregado sin precio, no se puede mandar así) y Sin facturar (conformado pero todavía no incluido en ninguna factura).
Filtrar y buscar
- Por cliente, por rango de fechas y por estado.
- Buscador por número de porte, origen o destino.
- Orden: más recientes, más antiguos o mayor importe.
La pantalla trae hasta 500 filas. Por encima de eso, filtra por fechas en vez de scrollear.
Enviar al cliente
El albarán no sale solo nunca. No hay envío automático al entregar ni al facturar: sale cuando alguien de tu oficina lo manda.
Selecciona los albaranes y pulsa Enviar al cliente. Antes de que salga nada, Recua pide confirmación diciendo cuántos son y a qué direcciones van, y avisa si alguno se queda fuera por no tener email o va sin importe. Si cancelas, no se manda nada.
Va al contacto de administración del cargador, que es quien conforma y paga; si el cliente no tiene ese contacto, al email general de su ficha. Nunca al contacto de tráfico. Lleva un enlace al portal para dar la conformidad con un clic.
En la ficha del porte, el botón Enviar al cliente enseña debajo la dirección exacta a la que va a salir.
Ver Clientes y sellos y Portal del cliente.
Descargar un ZIP
Descargar ZIP empaqueta los seleccionados en carpetas por cliente:
Recua/HNOS GARRIDO SL/P-26-00041-albaran.pdf
Recua/HNOS GARRIDO SL/P-26-00043-albaran.pdf
resumen.csv
El resumen.csv cuadra el total sin tener que abrir un solo PDF.
Es lo que se manda por correo a un cliente que factura por lotes o
lo que se pasa a la gestoría.
Si en la selección hay algún albarán sin valorar, Recua avisa antes de empaquetar: un albarán sin importe no sirve para conformar nada.
Y después, la factura
Cuando el cliente conforma, el albarán queda listo para entrar en una factura. Un albarán ya incluido en una factura se marca como tal y no se puede volver a facturar.
Ver Facturas.